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인도네시아 콘택트렌즈 시장동향
작성자  전략기획팀 등록일  2019.02.28 조회수  192

2019-01-02 김희철 인도네시아 수라바야무역관


- 2023년, 인도네시아 콘택트렌즈 시장규모 IDR 1조5000억에 이를 것으로 예측 -

- 컬러렌즈, 서클렌즈 등의 미용 렌즈도 인기 -

 

□ 시장동향


  ㅇ 유로 모니터에 따르면 인도네시아 콘택트렌즈 및 세척액 시장규모는 전년대비 12% 증가

    - 스마트폰, 태블릿 전자기기 사용률 증가에 따른 시력 저하로 안경, 렌즈 착용 인구 증가

    - 젊은 세대의 미용 목적 렌즈 수요도 증가(서클렌즈, 컬러렌즈)

 

콘택트렌즈 및 세척액 시장규모(단위: IDR 10억)

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자료원: 유로모니터

 

콘택트렌즈 종류별 점유율(단위:%)

품목 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Clear

95

94.5

94

93

93

92

Cosmetic

5

5.5

6

7

7

8

총계

100

100

100

100

100

100

자료원: 유로모니터

  

  ㅇ 소프트 렌즈가 대부분이며 그중에서도 원데이 렌즈 판매가 전년대비 15% 증가하며 높은 성장세를 기록

    - 2주/1달 착용 렌즈보다 위생적이고 편하다는 인식이 확산되면서 그 수요가 점차 증가할 것으로 예상

 

콘택트렌즈 종류별 매출액(단위: 10억 루피아)

품목

2013

2014

2015

2016

2017

2018

원데이

14.9

17.9

21.4

25

28.6

32.7

2주/1달 착용

495.3

567.2

637.9

678.8

752.3

838.8

기타

5.3

5.8

6.3

6.8

7.2

7.8

전체

515.5

590.9

665.6

710.5

788.2

879.3

자료원: 유로모니터

  

□ 경쟁 현황

 

  ㅇ 외국 브랜드가 콘택트렌즈시장을 주도

    - Johnson & Johnson이 선두이며 CooperVision과 ALCON의 자회사인 Ciba Vision Batam PT가 뒤따르고 있음.

    - 인도네시아 안경 프랜차이즈업체인 Optik Seis 담당자에 따르면 소비자들이 외국 브랜드 선호

    - 점유율 상위 제품은 Acuvue Oasys (J&J), SoftVue(CooperVision), Freshlook(ALCON)이며 로컬 브랜드 제품은 판매량 미미

 

2015~2017년 콘텍트렌즈 경쟁업체 점유율(단위: %)

기업명

2015

2016

2017

Johnson & Johnson Indonesia PT

46.3

48.7

48.5

CooperVision Inc

15.9

16.8

17.1

Ciba Vision Batam PT(ALCON)

10.2

10.9

11.0

Exoticon Pte Ltd

0.3

0.4

0.4

Bausch&Lomb Inc

0.3

0.2

0.2

Others

27

23.0

22.8

Total

100

100

100

자료원: 유로모니터

 

판매량 상위 콘택트렌즈

제품명/회사

사진

특징

Acuvue Oasys

(Johnson & Johnson: 미국)

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Johnson & Johnson의 대표 제품. 콘택트렌즈 독보적 1위(43.5%). 실리콘 하이드로겔 소재, 일회용(최대 2주) 등

SoftVue

(CooperVision: 미국)

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CooperVision의 대표 제품. 점유율 2위(9.7%). 실리콘 하이드로겔 소재

Freshlook

(ALCON: 스위스)

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ALCON의 대표 컬러렌즈 제품. 점유율 3위(6%)

X2

(Exoticon Pte Ltd: 싱가포르)

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점유율 9위(0.2%)나 주요 3개 업체 제외하면 1위. 코스메틱 렌즈 전문 브랜드. 주요 3개 브랜드의 절반 가격으로 판매돼 가격경쟁력 높음.

Softlens Geo Medical Korea

(Geo. Medical: 한국)

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다양한 컬러렌즈 생산해 현지에서 인기 있는 한국 업체

자료원: Tokopedia


□ 유통방식

 

  ㅇ 구매 경로는 안경점 등 오프라인 구매가 압도적(2018년 기준 97%)

 

  ㅇ 이커머스가 급성장 중인 인도네시아에서 온라인 판매는 무시하기 어려운 높은 잠재력을 보유

    - 현지 안경점 프랜차이즈 Optik Seis 등은 자체 온라인 상점도 운영

    - Tokopedia, Bukalapak 등 인도네시아의 대표적인 온라인 상점에서의 판매량도 점차 증가

 

□ 현지 안경 프랜차이즈 'Optik Seis' 담당자 인터뷰

 

Q1. 최근 인기가 높은 제품은?

A1. 젊은 여성들 사이에서 서클렌즈와 컬러렌즈 수요가 높다. 2018년에는 특히 3톤 컬러렌즈가 인기를 끌었다. 그리고 원데이(디스포저블) 렌즈가 청결하다는 인식이 생겨나 구매도 늘고 있다.

 

Q2. 어떤 브랜드(제품)의 인기가 높은가? 그 이유는?

A2. 광고를 많이 하는 Johnson & Johnson의 아큐브 제품이 가장 많이 팔리고, 다음이 ALCON 제품이다. 최근에는 X2(싱가포르)와 Newlook(호주)이 저렴한 가격을 내세워 젊은 층에서 많이 구매한다.

 

Q3. 한국산 렌즈에 대한 현지 반응은?

A3. 우리 매장은 한국산 렌즈를 판매하지 않지만 Tokopedia, Lazada 같은 온라인 마켓에서는 판매하고 있다. 인도네시아에서 미용 렌즈가 유행하게 된 것은 한국 드라마의 영향이 크다. 가끔 매장에 한국 배우가 착용한 렌즈와 같은 제품을 구매하겠다고, 드라마 캡처화면을 가지고 찾아 오는 고객들이 있다. 미용 렌즈는 한국산 제품에도 기회가 있을 것 같다.

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 소득 증가에 따라 콘택트렌즈 수요는 계속 늘어날 것으로 전망

    - 콘택트렌즈 및 솔루션은 2018년 이후 연평균 7%씩 성장해, 2023년에는 전체 시장규모가 1조5000억 루피아에 도달할 것으로 예상됨. 

 

  ㅇ 아직 온라인 판매량은 적지만 현지 이커머스의 성장세로 미루어 보았을 때 향후 오프라인시장을 대체할 가능성도 있음.

 

  ㅇ 미용 렌즈 수요의 증가는 한류 영향도 상당 부분 있기에 적절한 마케팅(광고, 젋은 층, 낮은 가격)이 수반된다면 더 효과적

 

자료원: 유로모니터, Tokopedia, World Trade Atlas 현지 언론사(Kontan, Liputan6), 현지 인터뷰, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합

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